Cómo exportar tus clientes y mascotas

Excel y CSV traen la misma información. La lista de clientes tiene una fila por cliente, ordenada por apellido. La de mascotas tiene una fila por mascota, agrupadas por dueño.

• Clientes: nombre, teléfono, correo, dirección, permiso para mensajes y correos, problemas con el correo, idioma, veterinario, contacto de emergencia, notas, lista de mascotas, origen, cliente desde, última y próxima visita, visitas, inasistencias, citas canceladas, faltas, total pagado y propinas.

• Mascotas: dueño, especie, raza, sexo, cumpleaños, edad, peso, tamaño, color, pelaje, alertas, alergias, notas de comportamiento, de salud y de grooming, inquietudes del cliente, vacunas, última y próxima visita y visitas.

• Groomers móviles también reciben la dirección de servicio de cada cliente, las notas de acceso y portón, y cualquier otra dirección de servicio.

• Nunca se incluyen: fotos, documentos, acuerdos firmados ni tarjetas guardadas.

Cada cliente tiene un ID de cliente y cada mascota un ID de mascota. El archivo de mascotas repite el ID de cliente del dueño, así puedes unir cada mascota con su dueño en cualquier hoja de cálculo. Los ID son los mismos cada vez que exportas.

Las fechas van con el año primero, como en las tablas de arriba, y el dinero como números simples, así cualquier hoja de cálculo o aplicación los lee igual.

Son archivos de Excel y CSV estándar, así que la mayoría de las aplicaciones de grooming y de reservas los pueden leer. Si la nueva aplicación te ofrece pasar tus datos por ti, mándales los dos archivos CSV.

• Los nombres vienen en columnas separadas de nombre y apellido.

• Las direcciones vienen separadas en calle, apartamento o unidad, ciudad, estado y código postal.

• Las mascotas están en su propio archivo, y cada fila trae el nombre, correo, teléfono e ID de cliente del dueño, así cada mascota se puede unir con su dueño.

• Los datos de cada mascota como raza, sexo, cumpleaños, peso y notas tienen sus propias columnas. Lo que la nueva aplicación no tenga dónde guardar suele ir en sus notas.

• Las vacunas vienen juntas en una celda por mascota, por ejemplo Rabia: vence el 9 mar 2027. Puede que tengas que capturarlas una por una en la nueva aplicación.

• El historial de visitas viene como totales y fechas: visitas, última visita, próxima visita, inasistencias y lo que pagó cada cliente. Las citas y servicios uno por uno no forman parte de esta exportación.

¿Vas a abrir un segundo negocio o empezar de nuevo en otra cuenta de Furbello? Los archivos CSV vuelven a entrar con Importar. Hazlo en este orden:

1. 1En Clientes, toca Importar y elige el CSV de clientes. Furbello reconoce los nombres de sus propias columnas en inglés y en español, así que las columnas se acomodan solas. Revisa la vista previa y luego importa.
2. 2Vuelve a usar Importar con el CSV de mascotas. Cada mascota llega con su dueño, que se encuentra por correo o teléfono.

Importar trae de vuelta nombres, datos de contacto, direcciones, permiso para mensajes, veterinario, contacto de emergencia, notas y los datos de cada mascota. Las visitas, los pagos y las vacunas se quedan en los archivos para tu registro.

Solo quien tiene acceso para exportar puede descargar tu lista. Cuando el soporte de Furbello entra a tu cuenta para ayudarte, las exportaciones se desactivan, así tu lista de clientes nunca sale con nadie más.